Vor einigen Jahren hegte der Studienabbrecher Isao große Träume: In einer fremden Stadt, an einer renommierten Universität, wollte er sich ein neues Leben aufbauen und in den angesehensten Kreisen verkehren. Doch seine Hoffnungen wurden schnell zerschlagen. Nun wagt Isao kaum noch einen Schritt vor die Tür. Seine einzige Freude besteht darin, der hübschen Oberschülerin Mari aufzulauern. In seiner ausufernden Besessenheit spielt Isao das Leben jedoch einen bösen Streich - und plötzlich findet er sich in Maris Körper wieder!