В града пристига цирк и Лея и Луис горят от нетърпение да го разгледат. Но черната шатра е доста страховита отблизо. Близнаците са доста озадачени, когато няколко деца от цирка идват в техния клас. Новите ученици изглеждат странно. Да не би да са вампири? За щастие Петронела знае как се разпознават истинските вампири.

Само че малката вещица има и друга работа за вършене. Всяка нощ от езерото на мелницата изчезват риби и тя трябва да попречи на пъкленото дело на среднощния бракониер. А когато се оказва, че с цирк „Лунна светлина нещо не е наред, нейната помощ е повече от необходима.