В Королевстве Нортс сложно быть ведьмой. Потомки фэйри окончательно захватили власть над людьми и основали жестокую Инквизицию, истребляя любого человека, обладающего магическими способностями. Миллиора скрывает свою природу, но внезапно становится разменной монетой своих родственников. Ее выдают замуж за одного из полукровок-фэйцев. Но самое страшное в неизбежном браке то, что будущий супруг -ее главный враг, основатель Инквизиции, самый жестокий убийца ведьм и магов. Он тот, в кого нельзя влюбляться...