David, vétérinaire et ami de Nathan Never, entre en possession de Mushi, un petit dragon créé en laboratoire, dont les excréments contiennent un agent mutagène capable de faire croître la végétation de manière démesurée. David charge Nathan d’en découvrir l’origine…Grâce à une incursion de Sigmund dans le cyberespace, les agents Alpha apprennent que le créateur de Mushi est le professeur Masato Odaka, retiré sur une petite île du Pacifique. Mais lorsque Nathan se rend sur l’île, il se retrouve aux prises avec les dinosaures qui peuplent une vallée…