Книгата е трети том от дванадесеттомната поредица и съдържа 48 беседи, държани от 24.09. 1933 до 16.09. 1934 г.  "Това е учил едно време Христос: покаяние трябва, наближило е Царството Божие! Значи наближило е времето за онзи, разумния живот, когато всички хора могат да бъдат здрави, могат да бъдат разумни, могат да бъдат добри. Това значи Царството Божие. "  Учителя  Утринните слова са раздел в Словото, които са били изнасяни в неделя, в пет часа сутринта. Адресирани са към по-тесен кръг хора и са по-кратки. Учителя говори върху глави от Библията, като превежда духовните им послания на съвременен език. Свещените текстове съдържат в себе си висш смисъл, който понякога е труднодостъпен за човешкия ум. Тълкуването им се съдържа в Утринните слова. Съдържание

1. Новото разбиране на връзката в живота, 24.09. 1933 г.
2. Двата процеса в живота, 1.10. 1933 г.
3. Вечният порядък и безпорядъкът в живота, 8.10. 1933 г.
4. Разбирането на Словото, 15.10. 1933 г.
5. Слушайте Го!, 22.10. 1933 г.
6. Няма да ви остави, 29.10. 1933 г.
7. Общото благо, 5.11. 1933 г.
8. Силен и умен, 12.11. 1933 г.
9. Истинската добродетел, 19.11. 1933 г.
10. Красивата страна на живота, 26.11. 1933 г.
11. Молитвата, 3.12. 1933 г.
12. Законът на молитвата, 10.12. 1933 г.
13. Две правила, 17.12. 1933 г.
14. Трите изпитания, 24.12. 1933 г.
15. Радост, която никой няма да отнеме, 31.12. 1933 г.
16. Едно изречение, 7.01. 1934 г.
17. Реалното и нереалното, 14.01. 1934 г.
18. Синовно отношение, 21.01. 1934 г.
19. В какво седи духовният живот, 28.01. 1934 г.
20. Изпълнение на Волята Божия, 4.02. 1934 г.
21. Младият, възрастният и старият, 11.02. 1934 г.
22. Не пресушавай живота, 18.02. 1934 г.
23. Любов и разбиране, 25.02. 1934 г.
24. Обичай Божественото, 4.03. 1934 г.
25. Новата дреха, 11.03. 1934 г.
26. Едно ви трябва, 18.03. 1934 г.
27. Възстановете Любовта, 25.03. 1934 г.
28. Единственият свободен, 1.04. 1934 г.
29. Слугуване, 8.04. 1934 г.
30. Божествен и човешки порядък, 15.04. 1934 г.
31. Бъдете като Баща си, 22.04. 1934 г.
32. Бедният Лазар и богатият, 29.04. 1934 г.
33. Господарят и на двете, 6.05. 1934 г.
34. Носителят на Неговото Слово, 13.05. 1934 г.
35. Като себе си, 20.05. 1934 г.
36. Двата порядъка, 27.05. 1934 г.
37. Трите страни на съзнанието, 3.06. 1934 г.
38. Противоречие и благо, 10.06. 1934 г.
39. Което става, 17.06. 1934 г.
40. Към Емаус, 24.06. 1934 г.
41. Върховният авторитет, 8.07. 1934 г.
42. Справедливост, милосърдие, 15.07. 1934 г.
43. Пътят на възкресението, 22.07. 1934 г.
44. Човешкото и Божественото, 29.07. 1934 г.
45. Трите изпита, 26.08. 1934 г.
46. Законът на подмладяването, 2.09. 1934 г.
47. Съшествие на Духа, 9.09. 1934 г.
48. Вярата и Небето, 16.09. 1934 г.

Приложение  
Речник на остарели и чужди думи
Обяснителни бележки__________________________ ____ Автор Учителя Петър Дънов
Издателство Бяло Братство, София, 2024 г.
ISBN 978-954-744-191-0
твърда корица,  545 страници