Десетина дни след 9 септември 1944 година.

Озадачени от необяснимото изчезване на един от най-осведомените за новите властници, две секретни служби изпращат по следите на Никола Гешев двама свои служители. Първият - с дългогодишен стаж в българското военно контраразузнаване, другият със солиден опит като командир на разузнавателна рота на Източния фронт. Двамата ще пресекат страната по диагонал от София до Капитан Андреево по все още горещите следи на известния полицай и ще станат свидетели на развихрилия се терор през този период.

В края на мисията си те ще разберат, че просто са били инструмент за натиск и параван за достигане на договорка между два политически фактора, но не се примиряват с ролята си на кукли на конци...