През зимата на 1920-та година в град Делано, Джорджия, е открит труп. Момчето е голо, бито и малтретирано. Престъплението е прекалено ужасяващо, за да бъде игнорирано. Освен това е първото от множество,
които се случват в продължение на четири десетилетия. С разкриването им самостоятелно се ангажират трима шерифи и започват разследвания, при които изскачат омрази, страхове, тъмни тайни и незараснали рани под повърхността на изглеждащото заспало на пръв поглед градче, където уважават Бога и се страхуват от него.