Nechajte sa očariť kúzlom jesennej atmosféry v malebnom mestečku Cinnamon Falls. Prípravy na Jesenný festival vrcholia a všetko sa zdá byť dokonalé. Až do momentu, keď sa v obľúbenej reštaurácii Rosie’s Diner nájde mŕtvola. Život obyvateľov Cinnamon Falls sa v tej chvíli obráti naruby. Do ich domovov sa vkráda strach a nikto netuší, komu môže veriť. Čo ak je vrahom práve ich sused? Všetci policajti sú v pohotovosti. Jedným z nich je aj bývalý vojak Jesse, ktorý chce ochrániť svoje milované mesto za každú cenu. Cestu mu však skríži jeho prvá láska Nia, ktorá ho pred rokmi opustila. Jesse sa snaží vypátrať, kto je vrah, aby mohlo mestečko Cinnamon Falls naďalej žiť svojím pokojným tempom. Lenže kým sa v myšlienkach stále vracia k Nii, uprostred mesta sa objaví ďalšie mŕtve telo. Zdá sa, že vrah ešte nepovedal posledné slovo...